بر اساس رشد بالای تقاضای بازار مواد اولیه بالادستی در عصر جدید انرژی و نیاز به جستجوی تغییر هزینه های سرمایه ای برای برطرف کردن تنگنای عملیاتی در شرایط خنثی سازی کربن ، اخیراً شرکت های شیمیایی سنتی پیشرو وارد انرژی جدید شده اند. مسیر مواد با توجه به شرایط فعلی ، صنعت شیمیایی فسفر ممکن است اولین صنعت فرعی باشد که به طور کلی وارد مسیر پایین دست آهن فسفات لیتیوم شده است.
سنگ فسفات در بالای زنجیره صنعتی یک منبع استراتژیک در سطح جهانی است. به دلیل کمیابی و ویژگی های تجدید ناپذیر ، عرضه جهانی همچنان در حال کاهش است. به عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ فسفات جهان [39] و دومین کشور بزرگ دارای ذخایر سنگ فسفات ، میزان تولید سنگ فسفات کشور من در سال 2020 در مقایسه با سال 2016 نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است ، و شکاف بین عرضه و تقاضای سنگ فسفات به میزان قابل توجهی کاهش یافته و وارد حالت تعادل شدیدی شده است.
در حالی که تقاضا برای سنگ فسفات و مونو آمونیوم فسفات برای کاربردهای پایانی مانند سموم دفع آفات و کودها در تمام طول سال در سطح سفت و سخت باقی می ماند ، رشد شدید تقاضا برای آهن فسفات لیتیوم باعث می شود که تقاضا برای سنگ فسفات چندین بار یا حتی ده ها بار در سال افزایش یابد. آینده. تخمین زده می شود که تا سال 2025 ، تقاضای کشور من برای فسفات آهن لیتیوم برای سنگ فسفات به 3.7 میلیون تن افزایش می یابد و نرخ رشد ترکیبی آن از 2021 تا 2025 بیش از 60 درصد است. این به نوبه خود باعث عرضه و تقاضای سنگ فسفات می شود. ساختار به تدریج از یک تراز محدود به یک عرضه کوتاه تغییر کند. در آن زمان ، فشار بر هزینه فسفر در لیتیم فسفات آهن بیشتر افزایش می یابد و تولیدکنندگان فسفات آهن لیتیوم با برنامه های اولیه مواد اولیه حاشیه سود بیشتری به دست می آورند.
شرکتهای پیشرو در بالادستی ظرفیت تولید لیتیوم فسفات آهن و مواد مرتبط را در پایین دست برنامه ریزی می کنند ، که ممکن است منجر به تغییرات شدید در ساختار صنعت شود: ما معتقدیم که صنعت آینده به دو مدل تقسیم می شود:
1. الزام عمیق شرکت های میانی جریان و شرکت های بالادستی برای تکمیل مزایای یکدیگر'؛
2. شرکت های بالادستی به طور مستقل تجارت لیتیوم آهن فسفات را انجام می دهند. تولیدکنندگان فسفات آهن لیتیوم شروع به ساخت کارخانه هایی در یوننان ، گویچوان ، هوبئی و دیگر مناطق معدنی فسفر کرده یا با شرکتهای شیمیایی فسفر بالادستی ارتباط برقرار کرده اند تا از منابع کافی فسفر در آینده اطمینان حاصل کنند. شرکت های پیشرو در زمینه های بالادستی مانند صنایع شیمیایی فسفر و دی اکسید تیتانیوم نیز برنامه های خود را برای شروع تولید اعلام کرده اند.
رهبران سنتی صنایع شیمیایی وارد مسیر جدید مواد انرژی شده اند
اخیراً ، بسیاری از رهبران سنتی صنایع شیمیایی اعلام کرده اند که وارد حوزه مواد جدید انرژی شده اند. به عنوان مثال ، Hualu Hengsheng اعلام کرد که الکترولیت DMC خواهد ساخت ، شرق Shenghong پتروشیمی Serbon را خرید و گروه Longbai اعلام کرد که از فسفات آهن لیتیوم و غیره استفاده می کند. اول از همه ، چرا رهبران سنتی صنایع شیمیایی یکی پس از دیگری وارد عرصه مواد جدید انرژی می شوند؟ دو دلیل اصلی وجود دارد:
1. مواد جدید انرژی ممکن است در 10 سال آینده سریعترین رشد را در مواد داشته باشد.
2. با توجه به الزامات پیک کربن و بی طرفی کربن ، هزینه سرمایه رهبران سنتی صنایع شیمیایی باید تغییر کند. رهبران سنتی صنایع شیمیایی از مقدار زیادی از هزینه های سرمایه ای برای ایجاد اقتصادی مقیاس یا طرح یکپارچه برای کاهش هزینه ها استفاده کرده اند. در سال 2020 میانگین درصد CR5 در دست ساخت در صنایع مختلف شیمیایی تا 50 و CR5 برای الیاف شیمیایی و محصولات لاستیکی حتی تا 80 است. از زمانی که این کشور اوج و خنثی بودن کربن کربن را اعلام کرد ، شرکت های پیشرو صرفاً با افزایش ظرفیت معمولی وارد شده اند. در طول دوره تنگنا ، ادامه سرمایه قابل توجه قبلی در صنایع خود دشوار است و هزینه های سرمایه ای باید تغییر کند. بنابراین ، انتظار می رود که این صنعت به صنایع پایین دستی مواد جدید با رشد بالا منتقل شود.
روند تحول عرضه و تقاضای شیمیایی فسفر در عصر انرژی جدید
سمت عرضه: ساختار عرضه و تقاضای سنگ بالادست جهانی فسفات وارد تعادل فشرده ای شده است
توزیع جهانی سنگ فسفات به طور جدی ناهموار است و ذخایر سنگ فسفات کشور من' دومین و خروجی آن اولین است. سنگ فسفات یک منبع تجدید ناپذیر و فاقد جایگزین است. این بدان معناست که با بهره برداری مداوم از سنگ فسفات ، منابع سنگ فسفات به تدریج در حال کاهش و به سرعت تخلیه می شوند. بنابراین ، کشورها شروع به در نظر گرفتن سنگ فسفاته به عنوان مهم کرده اند. منابع استراتژیک از این رو می توان تصور کرد که اگر کشور من در آینده به این سرعت استخراج فسفات ادامه دهد ، منابع سنگ فسفات کشور من' طی 40 سال به طور کامل تخلیه خواهد شد.
با تقویت تلاش های کنترل ، خروجی سنگ فسفات کشور من' از سال 2016 تا 2017 وارد محدوده نزولی شده است و خروجی مناطق اصلی سنگ فسفاته در هوبی ، گویژو ، یوننان و سیچوان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. کاهش. تا سال 2020 ، میزان تولید سنگ فسفات در هوبئی ، گویژو ، یوننان و سیچوان به ترتیب 38281 ، 21.32 میلیون ، 18.075 میلیون تن و 8.417 میلیون تن بود که 26.1 درصد ، 59.4 درصد ، 19.6 درصد و 40.1 درصد کاهش یافته است. 2016. تولید سنگ ملی فسفات 88.933 میلیون تن بود که 4.71٪ نسبت به سال گذشته و 38.4٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. انتظار می رود در آینده ، با کاهش تولید سنگ فسفات کشورم ، ساختار عرضه و تقاضای سنگ فسفات به احتمال زیاد با کمبود مواجه شود. افزایش کمیاب سنگ فسفات باعث افزایش قیمت سنگ فسفات می شود که منجر به افزایش فشار بر هزینه محصولات شیمیایی فسفر پایین دست و کاهش قیمت محصولات می شود. صعود کردن.
سمت تقاضا: تقاضای ثابت برای کود فسفاته در بخش کشاورزی و افزایش سرعت تقاضا برای منابع فسفات در بخش انرژی جدید
سموم و کودها محصولات اصلی پایین دست سنگ فسفات هستند و تقاضا همچنان پایدار است: محصولات نهایی سنگ فسفات عمدتاً محصولات زراعی شیمیایی مانند کودها و آفت کش ها هستند. تاثیر گذاشتن. تا 20 آگوست ، گسترش قیمت فسفات مونو آمونیوم 117.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 91.7 درصد از ابتدای سال افزایش یافته است. گسترش قیمت دی آمونیوم فسفات 69.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 51.1 درصد از ابتدای سال افزایش یافته است. در کوتاه مدت ، تقاضای کشاورزی برای فسفات مونو آمونیوم ، فسفات دی آمونیوم و سنگ فسفات بالادست در شرایط اقتصادی بالا همچنان بالا خواهد ماند. با این حال ، حتی اگر چرخه تجارت کشاورزی در آینده کاهش یابد ، محصولات اصلی تولید و مواد اولیه زندگی هستند و اساساً منطقه کاشت باید تضمین شود. ، این بدان معناست که تقاضای آن برای آفت کش ها ، کودها و مواد اولیه بالادستی در سطح پایدار باقی می ماند.
باتری های لیتیوم آهن فسفات تبدیل به"؛ اسب تیره"؛ در عصر انرژی جدید ، افزایش سریع تقاضا برای مواد اولیه بالادستی: در شرایطی که کشور من' به شدت توسعه صنایع جدید انرژی را تشویق می کند ، تقاضا برای باتری های لیتیوم به سرعت افزایش یافته است به با توجه به مواد مختلف کاتد ، باتری های لیتیوم را می توان به دو دسته تقسیم کرد: باتری های لیتیوم سه تایی و باتری های لیتیوم آهن فسفات. باتری لیتیوم سه تایی عمدتاً از لیتیوم نیکل کبالت اکسید منگنز یا آلومینات لیتیوم نیکل کبالت به عنوان ماده الکترود مثبت استفاده می کند و باتری لیتیوم فسفات آهن از فسفات آهن لیتیوم به عنوان مواد الکترود مثبت استفاده می کند.
سنگ فسفات مواد اولیه اصلی بالادست زنجیره صنعت لیتیوم آهن فسفات است. به ازای هر تن لیتیم فسفات آهن تولید شده ، 0.5-0.65 تن سنگ فسفات (معادل خالص) و 0.8 تن فسفات مونو آمونیوم مورد نیاز است. رشد سریع تقاضا برای لیتیم فسفات آهن به سمت بالا در امتداد زنجیره صنعتی حرکت می کند. در همین راستا ، تقاضا برای سنگ فسفات در زمینه انرژی جدید افزایش یافته است. در فرآیند تولید واقعی ، یک باتری لیتیوم آهن فسفات 1GWh به 2500 تن فسفات لیتیوم آهن به عنوان ماده کاتد نیاز دارد ، و برآورد می شود که این مرکز به حدود 1440 تن سنگ فسفات نیاز دارد (خالص کاهش یافته ، یعنی P2O5=100٪). بر اساس محاسبات مبتنی بر داده های مربوط به گروه جدید Wanlian Securities and Power ، پیش بینی می کنیم که تا سال 2025 تقاضا برای آهن فسفات لیتیوم به 1.914 میلیون تن برسد که معادل 1.11 میلیون تن سنگ فسفات (معادل خالص) است. حدود 4.2 of از کل تقاضا برای سنگ فسفات ، تا 2021 -2025 نرخ رشد ترکیبی صنعت بیش از 60 است.
رهبر بالادست جریان میانی را تحت فشار قرار می دهد و الگوی صنعت ممکن است تغییر جدیدی را ایجاد کند
در سالهای اخیر ، تولیدکنندگان صنایع شیمیایی بالادست فسفات مشمول محدودیت های سیاسی و دستورات تصحیح برای استخراج فسفات و گسترش فسفات آمونیوم ، آمونیوم صنعتی و کودهای فسفات در محیطی هستند که کشور بر ایمنی شیمیایی و حفاظت از محیط زیست تأکید دارد. بنابراین ، از آنجا که روش سنتی توسعه تولید دیگر قادر به حمایت از توسعه بلند مدت بنگاه ها نیست ، رهبران بالادستی به دنبال راه هایی برای گسترش در وسط و پایین زنجیره صنعتی هستند. با توجه به شرایط کنونی ، فسفات آهن لیتیوم دارای آستانه فنی پایینی برای رهبران بالادستی با سالها تجربه سنتز شیمیایی و تولید فرآیند است. چندین شرکت شیمیایی فسفر با منابع سنگ فسفات تصمیم گرفته اند که شخصاً خارج شوند. از منظر حجم ظرفیت شرکتهای شیمیایی فسفر کنونی و سایر شرکتها در تولید مرزی آهن فسفات لیتیوم ، از آنجا که تقاضا برای فسفات آهن لیتیوم در آینده به شدت در حال افزایش است ، احتمال تغییرات شدید در ساختار صنعت لیتیوم آهن فسفات
تغییر صنعت بعدی ممکن است به دو مرحله تقسیم شود:
1. صنعت شیمی پیشرو با مزیت هزینه (منبع فسفر) وارد مسیر می شود. به دلیل مزیت قابل توجه هزینه ، تأثیر شدیدی بر ساختار موجود دارد. شرکتهای موجود بدون مزایای هزینه ای مانند منبع فسفر مستقیماً از بازار خارج می شوند و ساختار صنعت به سرعت بهبود می یابد.
2. شرکتهایی با مزایای هزینه ای شروع به رقابت با یکدیگر در قیمت و فناوری می کنند. بنابراین ، شرکتهای پیشرو در زمینه مواد اولیه بالادستی که به تدریج به پایین دست تبدیل می شوند ، ممکن است در آینده رهبران قوی صنعت باشند ، که وضعیتی را ایجاد می کند که در آن بالادست جریان متوسط را مجبور می کند و در نهایت منجر به تغییر مجدد عمده در پایین دست می شود. صنعت مواد جدید انرژی مانند فسفات لیتیوم آهن. این شرکت های بالادستی که با موفقیت وارد مسیر جدید انرژی شده اند ، در آینده از افزایش دو برابری سود و ارزش گذاری برخوردار خواهند شد.
منبع: حساب عمومی تلفن همراه
